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去年营收利润双降,平安银行零售业务“造血难”

2025-03-17 23:12:00     阅读量:0

3月17日,平安银行2024年度业绩发布会上,零售业务成了绕不过去的难题。

3月14日,平安银行发布了A股上市银行的首份年报,营收、利润双双下跌。2024年,平安银行实现营业收入1466.95亿元,同比下降10.9%,归属于本行股东的净利润为445.08亿元,同比下降4.2%。

其中,零售业务调整明显拖后腿。2024年,平安银行的零售金融业务营收占比仅为48.6%,相较2023年的58.4%下降了近10个百分点。

发布会上,平安银行党委书记、行长冀光恒表示,平安银行还是一家以零售见长,以零售为主,带有科技基因的银行,这是毫无疑问的。“过去一年多,我行的零售战略基本梳理清楚,且达成了共识,但零售改革的难度仍超出想象。”

利息净收入下降20.8%净息差仍有下行压力

2024年,平安银行实现营业收入1466.95亿元,同比下降10.9%,其中,利息净收入为934.27亿元,同比大幅下降20.8%,非利息净收入则为532.68亿元,同比增长14.0%。

平安银行在年报中称,去年利息净收入之所以下降,主要受市场利率下行、主动压降零售高风险资产等因素影响。

具体来看,截至2024年年底,平安银行吸收存款本金余额为35336.78亿元,较上年末增长3.7%,同时,发放贷款和垫款本金总额为33741.03亿元,较上年末下降1.0%,其中,企业贷款增长了12.4%,但个人贷款下降了10.6%。

除此之外,平安银行2024年净息差为1.87%,同比下降51个基点。平安银行在年报中称,这主要受市场利率下行、主动压降零售高风险资产等因素影响。“预计2025年净息差仍有下行压力,但下行幅度有所趋缓。”

从非利息净收入来看,2024年平安银行的手续费及佣金净收入同比降幅为18.1%,但其他非利息净收入有所增长,同比大增68.7%,主要是债券投资等业务的非利息净收入实现增长。

截至2024年末,平安银行的不良贷款率为1.06%,与上年末持平。但从分项来看,企业贷款不良率为0.70%,较上年末上升0.07个百分点;个人贷款的不良率为1.39%,较上年末上升0.02个百分点。

回应零售业务缩水:已止血,造血需要过程

平安银行2024年的营收结构显示,零售业务“拖后腿”。最直观的一大指标是,2024年,平安银行的零售金融业务营收占比为48.6%,相较2023年的58.4%下降了近10个百分点。

平安银行的零售业务主要有两大板块——贷款业务,存款和财富管理业务。2024年个人贷款余额下降了10.6%,其中,仅住房按揭贷款余额上升了7.4%,信用卡应收账款余额、消费性贷款余额、经营性贷款余额等均出现两位数下降。

与之对应的是,2024年平安银行的信用卡流通户数明显下降12.9%。其在年报中称,银行顺应市场环境变化,强化品质客户选择,新户获取规模有所下降。

在存款和财富管理业务方面,截至去年末,平安银行零售客户数为12553.79万户,较上年末增长0.1%,管理零售客户资产(AUM)为41940.74亿元,较上年末增长4.0%。

在3月17日的业绩发布会上,零售业务作为首个问题,摆在了行长冀光恒面前。冀光恒表示,未来,平安银行还是一家以零售见长,以零售为主,带有科技基因的银行,这是毫无疑问的。

对于“零售立行”业务却明显缩水,冀光恒表示,过去,在经济高速发展之时,平安银行以较好的方式,较快地做到了跑马圈地,把规模和营收做起来了,且在较长的时间内也有利润。但当经济出现调整时,产品策略与风险策略调整稍微慢了一些,再叠加疫情后,对经济是否快速反转的判断出现了一些偏差。“高定价、高利率、高利差、高风险的零售业务不可持续。当前,平安银行的风险门槛在提高,高利差、高风险的产品在向下靠拢。”

冀光恒表示,过去一年多,平安银行的零售战略基本梳理清楚,且达成了共识,但零售改革的难度仍超出想象。“至少零售的第一步即止血已经做到了,但造血还需要过程。”

今年3月初,平安银行的零售业务出现重要人事变动,主管零售的总行行长助理张朝晖调任深圳分行,兼任分行行长,而原深圳分行行长王军则成为总行党委委员、行长助理,分管零售业务。

此次发布会上,冀光恒也回应了人事变动的相关问题。他表示,零售业务到了现在阶段,需要更有冲力、更年轻、更有思路,以及宏观驾驭能力更强的干部,王军突破困局的能力有目共睹。

企业贷款余额增长12.4%对公业务“偏科”

去年,平安银行的零售业务表现不佳,但对公业务增速亮眼。

截至2024年末,平安银行的企业贷款余额为16069.35亿元,较上年末增长12.4%,企业存款余额为22464.98亿元,较上年末增长2.1%。

平安银行高管在业绩发布会上表示,从行业来看,平安银行重点投入的基建、民生、高端制造、能源行业、科技企业等为主要增量,增量接近70%。

对公业务的增长是否会带来风险的增长?对此,平安银行高管称,从监测来看,去年新增对公贷款主要集中在优质客户和鼓励的行业,比如,新增对公贷款的中高风险评级超过了六成,且笔数和金额都提升了近9个百分点。

冀光恒认为,在零售改革的过程中,对公业务也要补上,对公业务不是暂时的,没有一家大的银行是“偏科”,所以,还需要一个均衡发展的过程。

在业绩发布会上,平安银行高管还回应了投资者集中关注的分红问题,称2025年分红原则不变,“在有能力的情况下,我们一定会保持甚至提升分红比例。至于中期分红,我们也会根据市场的情况,考虑股东的需求进行合适安排。”

新京报贝壳财经记者潘亦纯 编辑 王进雨 校对 贾宁

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